一(yī)、箱包産業概述
箱包是對袋子、行李箱和包等的統稱，按照款式、功能、材質和箱體(tǐ)的不同種類衆多，是居民日常生(shēng)活中(zhōng)的必需品，随着産業持續發展，産品價值提升，目前國内主要以中(zhōng)低端爲主，高端産品企業是當前主要趨勢。
箱包分(fēn)類示意圖
資(zī)料來源：公開(kāi)資(zī)料整理
二、箱包發展背景
爲了減少外(wài)彙流失、增加境内就業以及增加GDP和稅收，政府出台相關政策引導境外(wài)消費(fèi)回流。就奢侈品現有市場格局看，中(zhōng)國人爲全球奢侈品消費(fèi)主力軍。2000年以來，全球個人奢侈品銷售額持續增長，我(wǒ)(wǒ)國近年來增速較快，占比全球份額持續提升，2020年境内消費(fèi)奢侈品比例回升，内地奢侈品的滲透率已經在不斷提升。箱包作爲奢侈品的主要大(dà)類之一(yī)，随着奢侈品整體(tǐ)滲透率提升，箱包高端化趨勢持續推進。
2017-2021年中(zhōng)國境内個人奢侈品市場總額變動
資(zī)料來源：貝恩咨詢，華經産業研究院整理
2013-2020 年中(zhōng)國内地奢侈品消費(fèi)滲透率
資(zī)料來源：貝恩咨詢，華經産業研究院整理
三、箱包産業現狀
1、銷售收入
就我(wǒ)(wǒ)國箱包銷售收入變動情況而言，人們生(shēng)活水平持續轉好疊加消費(fèi)主力盛行，奢侈品需求大(dà)幅度增長，東南(nán)亞箱包産品競争力提升，導緻國内箱包出口需求持續下(xià)降同時進口持續增長，加之疫情背景下(xià)，國内消費(fèi)動力下(xià)降，我(wǒ)(wǒ)國箱包企業銷售收入持續下(xià)降，2021年回暖不及預期，僅爲1330.3億元，2022年來看，上半年整體(tǐ)銷售收入略低，同比2021年同期小(xiǎo)幅度增長達578.5億元。
2017-2022年H1中(zhōng)國規模以上箱包企業銷售收入變動
資(zī)料來源：中(zhōng)國皮革協會，華經産業研究院整理
2、利潤總額
就我(wǒ)(wǒ)國箱包規模以上利潤總額變動情況而言，随着營收下(xià)降趨勢明顯，近年來利潤總額整體(tǐ)表現爲逐步下(xià)降态勢，2018年下(xià)降明顯，2019年小(xiǎo)幅度上升後，2020年疫情影響出口利潤大(dà)幅度下(xià)降，2021年出口轉好，但整體(tǐ)國内需求回升有限，利潤總額增長不及預期，數據顯示，2021年我(wǒ)(wǒ)國規模以上企業箱包利潤總額爲59.1億元。
2019-2021年中(zhōng)國規模以上企業箱包利潤總額
資(zī)料來源：中(zhōng)國皮革協會，華經産業研究院整理
3、成交額和攤位數量
就我(wǒ)(wǒ)國箱包成交額及攤位數量變動而言，統計局數據顯示，2018-2019年我(wǒ)(wǒ)國箱包成交額和攤位數量出現明顯上升，2020年疫情背景下(xià)疊加需求下(xià)降，成交額達239.97億元，攤位數下(xià)降至10081個。
2012-2020年中(zhōng)國箱包成交額及攤位數量
資(zī)料來源：國家統計局，華經産業研究院整理
相關報告：華經産業研究院發布的《2022-2027年中(zhōng)國箱包行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》；
4、進出口金額
就我(wǒ)(wǒ)國箱包進出口額變動情況，我(wǒ)(wǒ)國是全球最大(dà)的箱包出口國之一(yī)，出口金額遠大(dà)于進口金額，随着國内整體(tǐ)人均消費(fèi)能力提升，奢侈品包等消費(fèi)持續增長，進口金額持續增長，反之2020年以前我(wǒ)(wǒ)國箱包出口量整體(tǐ)表現爲持續下(xià)降趨勢，主要原因是随着國内制造人力成本上升，整體(tǐ)箱包價格由低端逐步走向中(zhōng)高端，東南(nán)亞等國家低端産品競争力持續走強，疊加2020年疫情影響，我(wǒ)(wǒ)國箱包出口下(xià)降明顯，随着2021年全球疫情反複，我(wǒ)(wǒ)國出口出現明顯明顯回升，爲278.56億美元，達2016年來新高。
2015-2021年中(zhōng)國旅行用箱包進出口金額變動
注：海關代碼（4202）
資(zī)料來源：海關總署，華經産業研究院整理
5、出口目的地
2021年中(zhōng)國旅行用箱包出口金額目的地分(fēn)布
注：海關代碼（4202）
資(zī)料來源：海關總署，華經産業研究院整理
五、箱包企業競争格局
1、市場集中(zhōng)度
就我(wǒ)(wǒ)國箱包産業格局而言，我(wǒ)(wǒ)國箱包行業兩級分(fēn)化嚴重，國産品牌占據中(zhōng)低端市場，高端産品主要國際企業占據，需求持續小(xiǎo)幅度下(xià)降背景下(xià)國内中(zhōng)低端箱包企業市場競争加劇，集中(zhōng)度持續提升，數據顯示截止2021年我(wǒ)(wǒ)國箱包規模以上企業僅爲1417個，同比2018年下(xià)降181個。2020年箱包零售市場集中(zhōng)度提升，CR3/CR5/ CR10分(fēn)别同比提高4.8pct/5.5pct/6pct至15.3%/19.6%/26.7%
2018-2021年中(zhōng)國箱包規模以上企業數量變動
注：2019年數據爲11月數據
資(zī)料來源：中(zhōng)國皮革協會，華經産業研究院整理
就主要品牌來看，我(wǒ)(wǒ)國箱包行業屬于螞蟻市場，競争格局高度分(fēn)散，頭部品牌全部爲高端品牌，且主要爲全球奢侈品品牌占據主要市場，中(zhōng)低端市場沒有具備份額收割能力的知(zhī)名品牌，随着國内箱包企業持續整合，未來有望出現高端頭部品牌。
中(zhōng)國箱包頭部品牌市場份額占比情況
資(zī)料來源：公開(kāi)資(zī)料整理
2、LV和古馳
lv,是LVMH集團的旗下(xià)品牌之一(yī)，古馳母公司是開(kāi)雲集團，随着奢侈品需求持續走高，兩家企業全球營收持續提升，尤其是LVMH集團，營收持續提升背景下(xià)，國内份額占比提升較快，數據顯示，其中(zhōng)2021年國内市場占比39%。
2016-2022年H1 LVMH集團和開(kāi)雲集團營收走勢
資(zī)料來源：公司公報，華經産業研究院整理
五、箱包産業鏈整體(tǐ)影響分(fēn)析
1、箱包産業鏈簡圖
就我(wǒ)(wǒ)國箱包産業鏈而言，作爲全球最大(dà)的工(gōng)業完備産業鏈國家，上遊原輔料廠商(shāng)、箱包生(shēng)産商(shāng)和中(zhōng)遊零售箱包品牌商(shāng)已占據全球主要市場，是全球最大(dà)的箱包出口和産量國家，但中(zhōng)低端仍占據主要市場，高端品牌受限發展較晚，品牌效應待提升，市場集中(zhōng)持續提升疊加未來随着結合自身制造優勢打造高端品牌是我(wǒ)(wǒ)國箱包産業持續發展的關鍵。
箱包産業鏈簡圖
資(zī)料來源：華經産業研究院整理
2、上遊主要原材料
目前國内主要箱包仍以皮革爲主，數據顯示，我(wǒ)(wǒ)國皮革産量供給穩定，整體(tǐ)表現緩慢(màn)下(xià)降趨勢，2016年以來我(wǒ)(wǒ)國皮革需求市場逐步飽和，整體(tǐ)銷售收入逐年增長，2020年公共衛生(shēng)事件下(xià)銷售收入大(dà)幅度下(xià)降，2021年達59.7億平方米，同比2020年增長4%。
2016-2021年中(zhōng)國皮革産量及增長率
資(zī)料來源：中(zhōng)國皮革協會，華經産業研究院整理
六、箱包發展趨勢
1、線上趨勢
線上化浪潮推助，直播電商(shāng)增厚業績。受2020年疫情影響，箱包線上化提升，2020年線上箱包零售額385.32億元，同比增長50%，線上滲透率至17.5%，增加4.9pct。
2、人均仍較低
我(wǒ)(wǒ)國人均箱包消費(fèi)遠低于發達國家，提升空間巨大(dà)。雖然目前我(wǒ)(wǒ)國箱包市場的總規模已超過美國，但是我(wǒ)(wǒ)國的人均箱包消費(fèi)依舊(jiù)與發達國家有很大(dà)差距，我(wǒ)(wǒ)國的人均箱包消費(fèi)約爲161.9 元，而美國與日本的人均箱包消費(fèi)分(fēn)别爲699.6和570.7元，分(fēn)别爲我(wǒ)(wǒ)國的4.3和3.5 倍。因此，從人均箱包消費(fèi)來看，我(wǒ)(wǒ)國依舊(jiù)有很大(dà)的提升空間。
客服1